Macunaima, Held ohne Bedeutung, bewegt sich frei mitten im tropischen Wald. Von einer indischen Mutter als Schwarzer geboren, wird er unter der Wirkung einer magischen Quelle weiß. Je nach Situation mogelt er, um den von den mythologischen Gestalten als auch von der Beteiligten der städtischen, politischen Kämpfe errichteten Fallstricken zu entkommen ...